香港,2023年11月27日 — 环球航空全产业链解决方案供应商 — 中国飞机租赁集团控股有限公司(「中飞租赁」或本「公司」,连同其附属公司统称「本集团」;港交所股份代号:01848.HK)宣布集团全资附属子公司中飞租融资租赁有限公司(以下简称「中飞租(天津)」 )已成功发行3年期5亿人民币公司债券(「本债券」),票面利率为3.58%,全场认购倍数达2.98倍。中飞租(天津)获得大公国际资信评估有限公司及中诚信国际信用评级有限责任公司给予的主体信用评级AAA。
本次发行获得中国资本市场投资人支持,最终以3.58%的利率定价发行,创中飞租(天津)3年期债券发行票面新低,亦创下公司历史债券发行票面利率新低。本次发行彰显投资者对中飞租(天津)稳健业绩和充足流动性的充分肯定,以及对公司发展前景的信心。同时,是次发行将有利于公司进一步拓宽融资渠道,完善境内多渠道融资模式,实现债务结构的持续优化和经营规模的有序扩大。
本债券是中飞租(天津)今年以来于上海证券交易所发行的第二期公司债,中信建投证券股份有限公司为本次发行之主承销商簿记管理人、以及债券受託管理人,海通证券及平安证券为本次发行之联席主承销商。